汽車FPC之激光雷達(dá)的上游芯片供應(yīng)鏈的本土化進(jìn)程
據(jù)汽車FPC小編了解,2022下半年,激光雷達(dá)的熱度絲毫沒(méi)有減弱。在9月份,有包括小鵬G9、蔚來(lái)et5、飛凡R7、理想L8等多款搭載激光雷達(dá)的車型發(fā)布或完成上市交付,四款車型分別搭載四家激光雷達(dá)供應(yīng)商的產(chǎn)品,足以看出激光雷達(dá)行業(yè)百家爭(zhēng)鳴的現(xiàn)狀。
隨著激光雷達(dá)在今年上市的新能源車型中越來(lái)越普遍,業(yè)界對(duì)于激光雷達(dá)的研究,從不同技術(shù)路線、到算法、再到汽車上安裝的位置和自動(dòng)駕駛搭配方案,幾乎就差將激光雷達(dá)拆開(kāi)從每個(gè)零部件上進(jìn)行分析。確實(shí)關(guān)于激光雷達(dá)拆解、以及內(nèi)部元器件解析的內(nèi)容以往并不多見(jiàn)。而真正讓“拆激光雷達(dá)”這件事出圈的,還是瘋狂內(nèi)卷的證券分析師團(tuán)隊(duì)。在經(jīng)歷過(guò)上半年的“拆車”大潮之后,最近民生和中信證券相繼發(fā)出“拆激光雷達(dá)”的研報(bào),可能又開(kāi)啟了證券團(tuán)隊(duì)內(nèi)卷新篇章。
據(jù)汽車FPC小編了解,從全球激光雷達(dá)市場(chǎng)來(lái)看,國(guó)內(nèi)企業(yè)表現(xiàn)亮眼。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù),2021年自動(dòng)駕駛領(lǐng)域在ADAS前裝量產(chǎn)的定點(diǎn)數(shù)量上,中國(guó)廠商一共拿下了全球50%的份額,遙遙領(lǐng)先于第二名的法國(guó)。而這次中信證券拆解的5款激光雷達(dá)都是來(lái)自國(guó)內(nèi)企業(yè)。從拆解結(jié)果來(lái)看,激光雷達(dá)作為門檻較高的系統(tǒng)整機(jī)產(chǎn)品,難度實(shí)際上遠(yuǎn)高于單獨(dú)的激光發(fā)射、接收、以及其他芯片等零部件。由于激光雷達(dá)結(jié)構(gòu)精密,要通過(guò)車規(guī)認(rèn)證并不是一件易事;同時(shí)還包括光學(xué)路徑設(shè)計(jì)的非標(biāo),在算法上需要激光雷達(dá)廠商與整機(jī)設(shè)計(jì)進(jìn)行耦合綁定;另外,激光雷達(dá)頭部公司出于對(duì)系統(tǒng)集成度、成本等因素的考慮,未來(lái)會(huì)進(jìn)行SoC整合,將外圍器件集成到SoC中。這些方面都未激光雷達(dá)廠商建立了較高的壁壘。
據(jù)汽車FPC小編了解,從目前的拆解中看,在核心的發(fā)射和接收、以及處理模塊上,國(guó)產(chǎn)器件的滲透率非常低。比如905nm的EEL激光發(fā)射器幾乎被艾邁斯歐司朗所壟斷,其低溫漂的性能以及專利壁壘,給產(chǎn)品帶來(lái)了巨大的性能優(yōu)勢(shì)。不過(guò)隨著多結(jié)工藝提升發(fā)光功率,VCSEL有望在905nm光源上取代EEL,而VCSEL目前已經(jīng)有不少國(guó)內(nèi)廠商在布局,包括縱慧芯光、瑞波光電、華芯半導(dǎo)體、長(zhǎng)光華芯等。在接收端上,以SPAD/SiPM為例,這個(gè)領(lǐng)域主要是索尼和濱松所壟斷,國(guó)際廠商目前在光子探測(cè)效率、可靠性、分辨率等方面有較大優(yōu)勢(shì)。
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