指紋模塊FPC廠深深了解到，據(jù)韓國每日經(jīng)濟(jì)新聞英文版網(wǎng)站Pulse News報(bào)導(dǎo)，多位半導(dǎo)體和證券業(yè)人士透露，三星二季度DRAM出貨量估環(huán)比增長15%至20%，扭轉(zhuǎn)首季環(huán)比下滑10%左右的頹勢。SK海力士本季出貨量環(huán)比增長30%至50%，遠(yuǎn)高于市場共識的20%，反映DRAM廠積極減產(chǎn)降庫存策略開始奏效，并將扭轉(zhuǎn)市況從供過于求的趨勢。

  市場調(diào)研機(jī)構(gòu)集邦科技也調(diào)整了對今年DRAM供過于求的幅度預(yù)估，從0.9%調(diào)為負(fù)1%；NAND Flash今年供應(yīng)過剩的程度也下調(diào)到負(fù)0.5%，低于原先預(yù)估的3%。相關(guān)數(shù)據(jù)若為正數(shù)，指市場供給過剩，若轉(zhuǎn)為負(fù)值則意味供應(yīng)量不足，集邦調(diào)整相關(guān)數(shù)據(jù)，暗示市況即將轉(zhuǎn)為供不應(yīng)求。

  另外，柔性線路板廠深深了解到，集邦科技預(yù)測，三星、SK海力士及美光等三大存儲制造商的庫存天數(shù)，將在第4季降至平均13周，少于第1季的平均16周。

  市場分析師也把產(chǎn)業(yè)氛圍轉(zhuǎn)變，歸因于業(yè)界從去年開始持續(xù)降低庫存。報(bào)導(dǎo)指出，最近智能手機(jī)和服務(wù)器業(yè)者對供應(yīng)合約的洽詢數(shù)量已增加，且HBM和DDR5等高附加價(jià)值的DRAM芯片需求也在增長。

  集邦最近上調(diào)二季度的服務(wù)器用32GB DDR5平均固定交易價(jià)格預(yù)測，從75美元調(diào)高到80至90美元，反映DDR5相較于DDR4的需求仍高。三星證券指出，用于AI服務(wù)器的128GB DDR5價(jià)格，比64GB DDR4高出十倍，而且訂單持續(xù)增加，HBM的需求也熱絡(luò)。

  原本業(yè)界普遍預(yù)期，DRAM市場要等到下半年才會逐步復(fù)蘇，隨三星、SK海力士本季出貨環(huán)比增長率超乎預(yù)期的好，透露DRAM市場將提前反彈。

  集邦的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，三星、SK海力士為全球前兩大DRAM廠，市占率總和超過七成。一般而言，景氣出現(xiàn)拐點(diǎn)之時(shí)，一線大廠會率先感受到相關(guān)動向，隨著三星、SK海力士這兩大指標(biāo)廠本季出貨狀況優(yōu)于預(yù)期，有“春江水暖鴨先知”的味道，后續(xù)將有更多廠商接續(xù)感受到市況回溫。

  軟板廠深深了解到，此前，NAND Flash市場也已出現(xiàn)漲價(jià)的傳聞，中國大陸NAND Flash芯片大廠長江存儲陸續(xù)對客戶調(diào)價(jià)信息，漲幅最高約5%，不僅終止一年多來的跌勢，更比市場預(yù)期價(jià)格止跌反彈的時(shí)間點(diǎn)提早至少一至兩個(gè)季度。如今DRAM市況也出現(xiàn)回暖信息，意味整體存儲市場有望走出谷底。